Drug e Lueva são irmãos e estão quase a entrar na idade adulta. Entre as pastagens altas dos Montes do Sol e o vale protegido onde passam os rigorosos Invernos da Idade da Pedra, o seu mundo é simultaneamente simples e terrivelmente impiedoso. Escolhido para acompanhar uma pequena expedição às Grandes Águas, Drug sabe que esta é uma ocasião para provar o seu valor e ganhar experiência como caçador. Mas todas as viagens envolvem riscos, e esta será mais longa e surpreendente do que imaginava. Lueva, que o espera no acampamento da Estação Quente, aprende os limites da antiga arte de curar, com uma mestra velha e sábia como o tempo. Regressará o jovem são e salvo para junto daqueles que o amam? E será capaz de compreender as mudanças que ocorreram durante a sua ausência?