Inverno de 1943. Na Frente Oriental, Wulf, um jovem piloto da então toda-poderosa Luftwaffe, luta contra uma aviação soviética mal equipada e em clara desvantagem.Contudo, horrorizado com a barbárie nazi, recusa-se, entre outras coisas, a ostentar a cruz suástica no seu avião, um mítico Heinkel He-219, a que ele carinhosamente chama “Grão-Duque”.A sua atitude desperta a inimizade de alguns colegas mais fanatizados, mas ele não consegue deixar de sentir repugnância por ter de combater contra jovens mulheres-piloto russas, atiradas para a linha de fogo em biplanos totalmente ultrapassados e sem sequer um pára-quedas. A única pessoa que ainda dá algum sentido à sua vida é a sua filha Romy… Até que o seu destino se cruza, nos céus, com o de Lilya, uma piloto russa do célebre regimento feminino de caças nocturnos conhecido como “As Feiticeiras da Noite”!Inverno de 1943. Na Frente Oriental, Wulf, um jovem piloto da então toda-poderosa Luftwaffe, luta contra uma aviação soviética mal equipada e em clara desvantagem.Contudo, horrorizado com a barbárie nazi, recusa-se, entre outras coisas, a ostentar a cruz suástica no seu avião, um mítico Heinkel He-219, a que ele carinhosamente chama “Grão-Duque”.A sua atitude desperta a inimizade de alguns colegas mais fanatizados, mas ele não consegue deixar de sentir repugnância por ter de combater contra jovens mulheres-piloto russas, atiradas para a linha de fogo em biplanos totalmente ultrapassados e sem sequer um pára-quedas. A única pessoa que ainda dá algum sentido à sua vida é a sua filha Romy… Até que o seu destino se cruza, nos céus, com o de Lilya, uma piloto russa do célebre regimento feminino de caças nocturnos conhecido como “As Feiticeiras da Noite”!